中金發表研究報告指,中石化煉化(02386.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千萬; 比率 7.347% 上半年業績符合預期,每股派息15分人民幣,股息率50%,相較於去年同期38%的派息比例,股東回報有明顯增加。
中金表示,集團的市場化步伐正在加快,海外及國內的石化外新簽訂單快速提升。該行預計,集團全年的新簽訂單金額有望超過年初指引的國內600億元人民幣及境外30億美元,又認為海外的油氣或化工等項目未來會成為公司最主要的增長點。
相關內容《業績》中石化煉化(02386.HK)全年純利24.66億人民幣增5.5% 末期息派20.8分
該行提到,中石化煉化工程獲納入港股通名單,預計執行時間為9月中旬。集團的資產負債表強勁,擁有在手現金逾200億元人民幣,且利息收入每年穩定超過10億元人民幣,在人民幣利率下跌趨勢下,集團內部的利息報酬率相對穩定。該行認為,隨著公司的業務更加市場化,穩定的派息和分紅將吸引一定的穩定資金為股東,有助於公司的流動性改善,可望提升公司估值水平。該行將其目標價上調20%至6.1元,維持「跑贏行業」評級。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。)
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